13-year-old Benjamin discovers that his mother didn't die in an accident as he was led to believe. The trail points to high-ranking officials in the Danish Secret Service - "Trust no one!" he is told.
弗兰克（罗伯特·卡莱尔 Robert Carlyle 饰）是面包店里的烤面包师父，多年以前，他的妻子不幸永远的离开了他，弗兰克一直生活在妻子逝世的阴影里走不出去。一次偶然中，弗兰克遭遇了一场车祸，对方是一个名叫史蒂夫（约翰·古德曼 John Goodman 饰）的男人。 史蒂夫告诉弗兰克，自己正准备去兑现一个40年前许下的约定，去见自己阔别已久的青梅竹马，可现如今这个状况令史蒂夫无法如约而至，于是他拜托弗兰克代替自己去见青梅竹马，向她解释事件的来龙去脉。抵达了目的地后，弗兰克并没有找到那个女孩，然而，他却被舞蹈这项奇妙的运动深深吸引。
地球上一直存在着一个黑暗的地下世界。那里，两大种族――吸血鬼和狼人――在斗得你死我活，每一方都以消灭对方种族为最终目标。 一次，吸血鬼族的“月神”西丽妮（凯特•贝金赛尔 Kate Beckinsale 饰）在追杀几个落败的狼人时发现，狼人正在密谋绑架人类的一名医生麦克尔 （斯科特•斯比德曼 Scott Speedman 饰）。心知狼人必有所图，西丽妮独自前往狼窝查探。不料中了狼人的埋伏，身负重伤之际幸得麦克尔相救。在麦克尔送西丽妮回吸血鬼营地的途中，他意外被一只狼人咬伤了，由此揭开了麦克尔的身世之谜和狼人的阴谋……
狼人和吸血鬼之间的大战还在继续。当麦克尔（斯科特•斯比德曼 Scott Speedman 饰）和西丽妮（凯特•贝金赛尔 Kate Beckinsale 饰）还在企图以自己薄弱的能力阻止这场大战时，阴谋家们的杰作又诞生了――狼人和吸血鬼融合的具有超强能力的种族――“血族”。马克思（托尼•库兰 Tony Curran 饰）便是便是这个种族的第二代。他杀死了父亲，夺取了密钥和西丽妮的记忆，救出了一个是狼人、一个是吸血鬼的被囚禁千年的孪生兄弟，企图一统狼人、吸血鬼和人类三大种族。 麦克尔和西丽妮这对恋人为了爱，他们必须挫败马克思的阴谋、打败囚禁千年的孪生兄弟……
