斯蒂芬尼（盖尔•加西亚•贝纳尔 Gael García Bernal 饰）是一个充满奇思妙想和新鲜念头的小伙子，他从墨西哥来到法国，并在亲戚的帮助下找到了这份机械枯燥的办公室工作。斯蒂芬尼喜欢做梦，梦里有着各种奇妙的事情；因为害羞他在女孩面前十分拘谨。这天，斯蒂芬尼搬来了一个新邻居——那个笑容温暖的邻居女孩有着和他一样得名字：斯蒂芬尼(夏洛特•甘斯布 Charlotte Gainsbourg 饰)。斯蒂芬发现她的想象力天赋和自己竟然十分相似。他们用只属于彼此的方式交往着，命运的连结也由此开始。
阿南多（威尔·法瑞尔 Will Ferrell 饰）的父亲经营着一间大农场，阿南多从小就在这里玩耍长大，如今，他是这里的运作者和主宰者。时代的变化和经济的不景气让农场的收益日渐减少，就在阿南多感到撑不下去之时，他的弟弟鲁尔（迭戈·鲁纳 Diego Luna 饰）带着未婚妻索尼娅（珍妮塞丝·罗德里格兹 Genesis Rodriguez 饰）。
鲁尔似乎在经营着什么了不得的生意，而他的出现或许能够挽回农场面临破产的悲剧，然而，随着时间的推移，阿南多和性感火辣的索尼娅之间渐渐产生了不伦的感情，与此同时，阿南多发现，鲁尔的生意，竟然和墨西哥最臭名昭著的毒枭安舍（盖尔·加西亚·贝纳尔 Gael García Bernal 饰）有着千丝万缕的关联。
